来源 | 36氪IR
6月8日-9日，36氪WAVES新浪潮2023大会在北京金海湖国际会展中心顺利举办。WAVES新浪潮2023大会集聚创投、科技、人文、音乐多元场景，致力于打造出一场聚焦青年创始人和投资人的商业新势力派对。
在《新能源，为明天而战》圆桌对话中，嘉宾有清新资本合伙人曹抒阳、再石资本合伙人夏中宝、斯道资本合伙人张矩、盈科资本合伙人汤蕾、光速光合合伙人蔡伟，圆桌由L Catterton董事金涌博主持。
圆桌现场
曹抒阳表示，清新资本是专注于双碳领域的风险投资机构，主要投资天使轮到B轮的创新型的企业。除低碳能源赛道以外，清新资本也非常关注高耗能行业的节能减排技术，关注循环经济以及碳金融。“所以我们在创业投资的基础上做了一些创新，基于传统的股权投资，我们还发起设立了开发和交易碳汇、碳资产的碳金融基金，并且我们在分布式新能源资产的投资、开发和持有方面做一些前瞻性的布局。我们希望通过全方位的产品来打造一个围绕中国双碳战略的这样一个资产管理平台，帮助我们的出资人去投资双碳领域多品种的金融产品，从公司股权到资产类的产品配置，打造完整的双碳生态圈。”曹抒阳介绍。
曹抒阳：从去年开始市场上就有了很多关于产能过剩的声音，因为从下游电动车的预计消费量以及宏观经济情况出发推导，再结合各大厂家的扩产计划，能够感受到这个预期，确实我们在今年上半年看到了碳酸锂价格断崖式的下降，传导到下游大型电芯厂的扩产计划也大幅度的延期了。叠加电动车的销量预期也不像去年或者前年那么乐观，整个市场正在经历一个暂时性的低谷。但我们认为这是短期的，近期碳酸锂价格已经获得了快速的反弹，电动车的销量也有反弹。从我们的角度来说，我们是从几十年的维度去看整个新能源大产业，这个背后的底层逻辑是中国能源自主和全球对于双碳以及气候方面的压力，我们相信未来新能源行业还是能保持稳健的增长。但是作为制造业所涉及到的上游很多原料产业，出现周期性波动是具有必然性和规律性的，这个周期可能是半年、一年或者几年。今年上半年正好大家经历了一波周期波动，我觉得这是一个好事情，让很多过热的资本和情绪能够得到一些降温，大家重新回到比较务实的阶段。对我们投资来说，我觉得我们可能每一个投资人都需要有这方面的意识，认知这个产业的发展规律，再去从这个背景出发去寻找到能穿越大小周期的优秀标的。Q：未来新能源行业产能过剩的问题会以什么样的形式发生？龙头企业有没有一些好的方法去应对这样一些短期挑战？曹抒阳：我们认为产能过剩是市场经济的正常表现，也不用太过多虑，一些业务、产品、技术不扎实的，或者说想炒热点的玩家，在这个过程中被淘汰和出清，对产业来说也是好的。最终留下来的还是真正能把东西做好的玩家，因为新能源这个行业本质上是制造业，特别追求工艺和成本的控制，它是不能撒谎的，产品做出来多少价格就多少价格，参数是多少实验室测出来就是多少，没有任何的包装或者炒作的空间，最终就是用硬实力说话。所以这一轮产能过剩会优胜劣汰掉很多在这行业里面的不合格的参与者，最终让这个行业逐渐回归理性和务实，这其实是挺好的事情。其实这个过程在过去20年光伏行业已经屡次发生了，目前在锂电行业也在发生，所以我觉得可以正常看待这个情况。真正降本增效的的新技术，只要壁垒足够高，一定在细分赛道里面能够占有比较好的竞争优势。所以我们在投资时会观察到最细分的产业环节，去看每一个环节里面结构性的投资机会。曹抒阳：从长期来看，从几十年这个维度来看，我们认为双碳这个赛道是非常安全的。这个赛道具有长期稳健增长的特征，里面有非常多的创新创业机会，对创业公司也还比较友好，所以我们会坚定地去抓真正有技术门槛的团队，投资他们在一些细分赛道进行创新型迭代。
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